| 一、节能 在2010年10月18日发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，节能环保在七大战略性新兴产业中高居第一。根据规划，到2020年节能环保将成为中国国民经济的支柱产业。发改委随后在对有关决定解读时指出，为应对全球气候变化和适应产业绿色发展的国际趋势，结合我国面临的资源环境巨大压力，节能环保产业将以先进适用技术集成应用为重点，大力发展新型高效节能、先进环保、资源循环利用技术和装备，发展节能环保服务业和再制造产业等环保产业新业态。国家环境保护“十二五”规划则初步确定，“十二五”期间中国环保投资将达3.1万亿元，较“十一五”期间1.54万亿的投资额大增121%。由此看来，节能环保紧连着国民生活的方方面面，其涉及范围之广、牵动的产业领域之多是其他产业难以比拟的，将成为中国经济转型的关键。
“十二五”能耗目标
单位GDP能耗再降17.3%
我国于2006年3月发布了《国民经济和社会发展十一五年规划纲要》，明确提出“十一五”期间单位GDP能耗降低20％左右，主要污染物排放总量减少10％的约束性指标。2006年至2008年单位GDP能耗降低率分别为-2.74%、-5.04%、-5.20%。到2009年，全国单位GDP能耗为1.077吨标准煤/万元,比2008年降低3.61%。 2010年第一季度，电力、钢铁、有色、建材、石油化工、化工等6大高耗能行业加快增长，导致全国单位GDP能耗上升3.2％，上半年单位GDP能耗同比上升0.09%，离20%目标的实现有一定差距。
根据规划，“十二五”期间单位GDP能耗将下降17.3%，煤炭占一次能源的比重将从70%下降到62%左右。“十三五”期间将下降16.6%，2020年要实现单位GDP能耗比2010年降低31%。达到该目标除了进行能源结构调整外，节能方面也具有很大潜力。
2010年5月公布的《国务院关于确保实现十一五节能减排目标通知》提出我国将加快实施节能减排重点工程。中央安排833亿元支持十大重点节能工程等建设。
合同能源管理
直接受益于国家补贴政策
合同能源管理项目广泛应用于工商业节能领域，据节能协会节能服务产业委员会统计，2009年合同能源管理项目投资从2008年116.7亿元增长到195.32亿元，同比增速为67.37％。合同能源管理及节能服务产业的发展，有望解决节能产业发展的瓶颈。
根据《2009年中国节能服务产业发展报告》，我国节能服务产业总产值由2008年的417.3亿元增至2009年的587.68亿元，同比增长40.83%；综合节能投资从2008年的253.2亿元增至2009年的360.37亿元，同比增长42.33%。我国合同能源管理项目投资从2008年的116.7亿元增至2009年的195.32亿元，同比增长67.37%。据中国节能协会节能服务产业委员会估算，中国2010年节能服务产业产值有望达到800亿元，增速保持在30－40%，未来行业市场容量高达4000亿元。
目前我国不断加大对合同能源管理的支持力度，除了在《节约能源法》中已明确鼓励发展外，2010年还分别出台了《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》，《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》。预计未来合同能源管理将进入快速发展阶段。
工业节能
节能技术市场前景大
目前我国工业能源消费约占全部能源消费的70%，工业节能减排意义重大。目前我国淘汰落后产能是工业节能的重要方式，但是可以预计未来将越来越依靠节能技术的推广。2006年3月发布的《国民经济和社会发展十一五年规划纲要》提出了实施十大重点节能工程，其中包括锅炉窑炉改造、区域热点联产、余热余压利用、节约和替代石油、电机系统节能等。
（1）高效电机：将受益于节能产品惠民工程和停用低能效电机的政策
2010年6月我国发布的《节能产品惠民工程高效电机推广实施细则》规定了推广高效电机的财政补贴具体标准。2010年8月我国又公布了“节能产品惠民工程”高效电机推广目录（第一批）。此外，我国规定2011年7月1日以后能效等级为3或更低的电机将禁止销售。
我们认为由于高效电机成本高于传统电机，因此财政补贴后将减少两者之间的差距，因此会大大提高高效电机的市场份额。此外，根据Research in China的数据，2008年我国能效等级为3或更低电机的比重约为79.8%，因此我国低效能电机停用政策将为高效电机带来巨大市场前景。
（2）余热锅炉：受益于钢铁企业技术推广政策
近些年我国余热锅炉产业发展迅速。2000年到2008年按产量计算行业的平均增速为26.1%，而08和09年增速则接近60%。根据Research in China预测，未来5年钢铁行业是最主要的余热锅炉使用者，其比重为22.9%。但目前我国大型钢铁企业使用余热技术比例较低，仅仅为30-50%，其他行业则更低。
2009年12月我国发布了《钢铁企业烧结余热发电技术推广实施方案》，提出用3年时间在重点大中型钢铁企业中有针对性地推广烧结余热发电技术，预期在钢铁行业推广比例达到20%，形成157.5万吨标准煤的节能能力。并计划实施烧结余热发电技术的烧结机82台，预计总投资51.9亿元。2010年6月，我国发布了《关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》中提出大力推广高温高压干熄焦、干法除尘、煤气余热余压回收利用、烧结烟气脱硫等循环经济和节能减排新技术新工艺。余热利用技术的推广政策将进一步推动余热锅炉行业的景气，在未来几年继续保持较高增长。
建筑节能
节能标准不断提高带来巨大市场
2010年5月公布的《国务院关于确保实现十一五节能减排目标通知》提出：到2010年底，全国城镇新建建筑执行节能强制性标准比例达到95%以上。国外推行绿色建筑（不仅包括节能，还包括节水、节材、节地等），我国将同时推行强制性节能标准和绿色节能标准，节能建筑是事先按标准强制推行，绿色建筑是事后监测评价发证。
据估算，目前我国既有建筑面积约460亿平方米。截至2009年底，全国城镇累计建成节能建筑面积40.8亿平方米，节能建筑占城镇建筑面积的比例为21.7%。另一方面，近年来国家提高了建筑节能标准，2005到2010年全面启动建筑节能和推广绿色建筑，平均节能率达到50％；2010到2020年，将进一步提高建筑节能标准，平均节能率要达到65％。建筑节能市场潜力巨大，节能玻璃、保温墙体材料、石膏板、节能幕墙等节能材料将因此受益。
二、环保
“十一五”期间我国环保产业可望保持年均15～17％的增长速度。到2010年我国环保产业年产值预计将达8800亿元。我国环境污染治理投资占GDP比重逐年提高，从2000年的1.02%提高到2008年的1.49%。在水污染方面，“十五”期间投资规模为2700亿元，“十一五”期间为6400亿元，增长137%。大气污染方面，“十五”期间投资规模为2800亿元，“十一五”期间为6000亿元，增长114%。固废处理方面，“十五”期间投资规模仅为900亿元，“十一五”期间达到2100亿元，增长133%，年均增速为18.5%。
“十二五”期间，环境保护将在总量控制、质量改善和环境风险防范上着力。“十二五”期间，环保工作将以污染防治为主，燃煤电厂和工业炉窑脱硫脱硝、污水处理厂升级改造和中小城镇污水处理、重金属污染防治、污水污泥处置、土壤修复、农村环境保护、颗粒物等大气复合污染防治等作为重点。
污水处理
提标、资源化成趋势，催生MBR等细分行业
污水处理包括工业废水、市政污水、农业废水等。据估计,“十二五”期间我国工业污水处理厂、市政污水处理厂、农业等领域会有超过1万亿元的投资空间。
城市污水处理产能仍有较大发展空间。据统计，09年底投运的城镇污水产能达1.06亿立方米/日，在建0.52亿立方米/日，二者之和接近08年底污水排放总量1.57亿立方米/日（包括工业），其中城市污水处理率达73%。“十二五”期间预计年均投产污水产能1000-1500万吨/日。城市产能建设增速将放缓并外扩，未来5年城市新建规模与县城相当，单厂规模减小。城镇污水处理设施建设资金中，预计地级市、县级市、县城污水厂、配套管网及城市、县城改建污水厂分别为260亿元、960亿元、280亿元、773亿元、168亿元和32亿元。
污水排放标准不断提高，资源化成趋势。06年原国家环保总局规定城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭半封闭水域时，执行一级A标准。“十二五”规划氨氮排放将纳入约束指标，同时规划2015年城市污水处理再生利用率提高1.5个百分点至10%。这将推动MBR等新技术工艺发展，催生细分行业。
大气污染治理
除尘迎来结构调整，脱硫稳定增长，脱硝市场将启动
“十一五”期间，我国将COD、二氧化硫列入总量控制目标（分别下降10%），目前均超额完成。除尘年均市场规模约200亿元，“十二五”除尘市场增长趋于平稳，但是烟尘排放标准有可能从150mg/m3提高至30mg/m3，超过一半需要改造或者更换，袋式除尘由于具有较好的除尘效果，将迎来较快增长。脱硫市场预计年均投资规模可达100亿元。我国目前火电装机6.6亿千瓦，2009年脱硫装机达4.7亿千瓦，占71%。“十二五”期间仍有2亿千瓦机组需要改造，同时每年还需新建3000-5000万机组，而已建部分每年10%需要更新。此外，钢铁烧结机脱硫将成为新增长点。
随着环保标准不断提高，氮氧化物也逐步列入控制目标。2008年我国氮氧化物排放量达到2000万吨，成为世界第一排放国。若无控制，氮氧化物排放量在2020年将达到3000万吨，给我国大气环境带来巨大威胁。 2010年1月，国家颁布《火电厂氮氧化物防治技术政策》，规定低氮燃烧技术应作为燃煤电厂氮氧化物控制的首选技术。当采用低氮燃烧技术后，氮氧化物排放浓度不达标或不满足总量控制要求时，应建设烟气脱硝设施。“十二五”期间，氮氧化物将作为约束性指标纳入总量控制范畴。目前脱硝加价政策正在研究当中，一旦出台将催化产生脱硝子行业，但预计规模相对脱硫要小一些。
固体废弃物处理
“十二五”期间增速最快的环保一级子行业
固体废弃物包括城市生活垃圾处理、危险废弃物处理、医疗废弃物处理等领域。其中生活垃圾处理成为亟待解决的问题。
我国城市生活垃圾处理行业起步稍晚于污水处理，但目前发展差距较大，产能建设高峰期仍未到来，其中垃圾处理费征收不全是重要制约因素。02年实施城市生活垃圾处理收费制度以来，到07年底约有380多个城市开征垃圾处理费，开征比例约60%，而收缴率不到50%，导致地方政府缺乏垃圾处理项目资金。
2009年我国城市垃圾清运量1.56亿吨，无害化处理率72%，存在近30%处理能力缺口，累积堆存量达70亿吨，此外清运量每年还有3-5%自然增长。现有处理产能中填埋占80%以上主导地位，超过1/3未达卫生填埋标准（2006），即使达标也始终避免不了潜在的二次污染。更关键的是第一批集中建设的填埋场因城镇化进程加快而使用年限缩短，未来几年内面临封场，将造成处理能力大幅下降。
垃圾焚烧产生的“二恶英”问题引发了很大争议，行业发展速度有所放缓。争议过后，垃圾填埋比例将加速下降，焚烧和综合处理共同发展。目前垃圾处理收费机制正在试点，预计“十二五”初期将得到有效解决，从而加快行业发展。据相关信息，“十二五”期间，中央财政将投入超过5000亿元用于固废处理，其中1000亿元用于生活垃圾处理，1000亿元用于自来水厂污泥处理，3000亿元用于流域污泥治理。“十二五”期间垃圾处理行业年均复合增速在20%以上。在设备领域，垃圾焚烧设备投资占到总投资50%，工程设备商首先受益，而专业运营厂商也将迎来较大发展机遇。
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